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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主(zhu)，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金扭(niu)虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)(he)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資(zi)金會(huì)比較(jiào)有限。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的(de)可(ke)能，半年报披(pi)露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似(shi)现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后💕💖😈🍆，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🥒？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

2、🏮行业配置层面🧡🍊🩳👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄🩱🍓💌，分别以25/3/20🥦、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💟，当下仍处于第二轮高低切周期中💯💌。以月度-季度维度的轮动视角看👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚👜💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉🤍🥔，除我们自5月以来持续强调的军工👚🍑👢、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💝、啤酒等板块的轮动机会🍇；而另一方面🍎🥝🩲🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💓，结合估值、拥挤度位置👚🥦，短期风格层面继续关注科技🥒😻💋🥻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。