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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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应共和党要求(qiu)，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可(ke)节省5076亿(yi)美(mei)元(yuan)。共和党(dang)议员试图通过这种会计手段，将特朗普(pu)2017年(nian)所(suo)得税减(jian)免政策永久化，并声称此举不会增(zeng)加财(cai)政负担(dan)。通(tong)常法案成本(ben)应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共(gong)和党试图通过假(jia)设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🧅🥭🍌，私募基金、融资余额🥦、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🩲🧅。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍆👗，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🩲😈。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、2、需求：上半年尿(niao)素(su)农需处于旺(wang)季周(zhou)期，1月春节前(qian)备货、3-5月春耕(geng)期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干旱(han)、市场情绪低迷、成(cheng)本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象(xiang)。即便如此(ci)，尿素农(nong)业需求仍保持高(gao)速增长(zhang)，1-5月消费(fei)量增速8.89%，这主要(yao)得益于耕作技术提升(sheng)、施肥方式改变以及高标(biao)准农田建设等。

2、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好(hao)，但昰(shì)外界最擔(dān)(dan)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元(yuan)，資(zi)金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司(si)抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也(ye)沒(méi)有着落，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草。