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2、3、策略观点：从供(gong)需增速(su)平衡(heng)来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速(su)和吞吐(tu)量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速(su)和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年(nian)受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因(yin)素，其底部支撑可(ke)参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水(shui)平仍存约200-400点空间。