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随着AI模型规模日益强大,AI推理的需求正在加速增长,能效比和成本(ben)更优的ASIC定制化解决方案成为云端大厂竞相自研的方向,平(ping)均1-2年就会推出(chu)升级版本。国金证券认为ASIC相比GPU可(ke)针对业务场景做(zuo)定制开发,大(da)量的推理算力以及降(jiang)本诉求将有效带动ASIC的需(xu)求(qiu)增长,看好ASIC设计服务(wu)公司、以太网(wang)白盒交换机厂商与以太网(wang)交换芯片厂商、AEC厂商、PCB厂商。
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欧美高清日韩在线五🍇、国际市场方面:近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🍏🧄👠,基本面驱动有限😡💖🎒。近期全球地缘冲突有加剧迹象👡👄,俄乌👙😈、中东等地均有动乱,推动黄金及原油价格上行🍏💕🍏👅🥦。美国方面,美通胀数据意外低于预期👞🍅🥦,美国5月CPI同比上涨2.4%,略低于预期的2.5%🍌,美元指数重心震荡下移至98附近🍍👝,年内预期降息次数仍为2次🩳🥑,宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看🥻,美棉持续播种中,进度和往年同期相差不大💋🍅🥕,略慢一点🥔👅,截止6月8日整体播种进度约76%💕🧅。现蕾率为12%💛😡🎒,去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱,最新公布的美棉优良率为49%,差苗率为21%🥒🍆🤍💞,优良率同比下降12个百分点,但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据(约35%)。由于优良率、种植面积等方面原因🤍💋💌🥻👿,USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值,但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看,2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调,需求量环比基本持平,同比调增,全球供需格局边际收紧💌🍎,仅从基本面角度看,2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是,最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🧡,或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看,短期美棉没有方向性驱动,关注重点仍需更多在宏观层面🌽,预计短期ICE美棉仍震荡运行为主,中长期关注全球经贸形式变化。。
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