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2025-06-27
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下周重点关注5月零售数据、进口(kou)价格数据和6月美联储议息会议,将决定下周美债和美元的走势。预计美联储(chu)仍将(jiang)按兵不动。5月非农报告和(he)通胀报(bao)告预计尚不会改变美联储等待数据的立场,关(guan)注(zhu)点(dian)阵图年内降息一次的(de)立(li)场是否会发生变化。
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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong),把握高切低节奏是获(huo)取(qu)超额收益的关键,而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块(kuai)的走强(qiang)固然存(cun)在强基本(ben)面因素支撑,但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产(chan)生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板(ban)块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan),在短期波动思维下,板块的容错率(lv)随(sui)着交易拥挤度提升开始下降(jiang),在(zai)“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时,新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通(tong)信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出,部(bu)分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。
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该报告称,1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块,而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示🍇🥕🍆,这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”,毫无意义🎒🧅。
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