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2025-06-27
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5月底以来,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🥻🥭🍑🥥、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线💯💔。
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②分化中的收(shou)敛:21年通胀回归A股较港股(gu)业绩占优,美(mei)联储加息(xi)预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期(qi)变化;
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市场展望:聚焦6.18陆家嘴论坛,A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期,但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好,A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍓🩳,影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍓,风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力,6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👄👠🩰,投资者对此抱有积极预期💖,有望呵护股市风险偏好,助力A股“稳中有涨”👛。。
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