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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二(er)季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)(jia)格耑(duan)持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速(su)可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背(bei)后(hou)是宏观风险缓解与市(shi)场(chang)风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交(jiao)政(zheng)策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一(yi)季度部(bu)分资(zi)本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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谈到收藏(cang)初衷(zhong)，他并(bing)不避讳金钱(qian)与价值。“如果我们总是(shi)围(wei)绕(rao)着‘多少钱’来谈艺术(shu)，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己的收藏(cang)分为(wei)两条主线：“一是帝(di)王路线，要么是(shi)敕造，要么是收藏(cang)；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告😡。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)，按10股派发现金股利1.25元(含税)，预计派发2451.36万元。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行🎒🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄💌🥥🍋，目前利率仍处于较低水平😻🩳👝，资产荒趋势依然存在。上半年🤬💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕😡，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🍌🍌，这为指数后续突破上行🩲🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛💟🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🧄。