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2025-06-27
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。T1认为AL比BLG更好打？MSI夺冠看Faker
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