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久久青青草原国产毛片
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2025-06-28
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华泰证券研报认为,此次冲突或将导致伊朗短期原油产(chan)量及出口下滑,但考虑(lv)霍(huo)尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关,若(ruo)霍尔木兹海峡(xia)运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险(xian),需要密(mi)切关注利益相关方(fang)后续动态。
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2025年6月15日,泰國(guó)即飲(yǐn)飲料咊(hé)即食食品公司、總(zong)部位于新加坡的IFBH Limited(下稱(chēng)“if”)在港交所披露聆訊(xùn)后的招股書(shū),或很(hen)快在香港主闆(bǎn)上市,其已開(kāi)始評(píng)估投資者對(duì)IPO興(xìng)趣。其此前于2025年4月(yue)9日遞(dì)交招(zhao)股書。
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对(dui)比,2015年高点至今TMT板块估值层面,电子指(zhi)数PE变化幅度(du)约(yue)下降40%、计算机(ji)下降41%、传媒下降51%、通信下降80%;盈利层面(利润(run)变化(hua)),电子增长27%、通(tong)信增长30%、计算机(ji)下降23%、传媒下降36%;股利收(shou)益率层面,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近
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我们看好下半年软件板块业绩及估值(zhi)韧性。主要由于:1)美国宏观衰退风险较小,企业(ye)IT支出具(ju)备韧(ren)性,支撑(cheng)厂商业绩高增(zeng);2)企业为部(bu)署AI应用构筑扎实的IT基础,在云(yun)迁移、数(shu)据库、数据治理、网络安全等方向加强(qiang)投入;3)市场目前(qian)对于软件厂商(shang)25年兑(dui)现AI收入预(yu)期较低,各厂商在AI方向释(shi)放(fang)超预期的产品或收入(ru)都可能成为市场估值提振的(de)强催化。。
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