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2025-06-28
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分化中的收(shou)敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白(bai)热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加(jia)息预期升(sheng)温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品(pin)行情下重(zhong)启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金(jin)融）净利润(run)增(zeng)速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的(de)节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋(qu)紧(jin)对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。台风“蝴蝶”致广东逾千镇街遭遇暴雨
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