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我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基(ji)本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还(hai)有博弈(yi)性的指数冲(chong)高，2025年二季度至(zhi)三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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