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2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👠🥔💯🍄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩳，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧅。而在21年春节后💓🥑，核心资产泡沫破灭🍑🤍，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥻，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工💞、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💔🍆。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💝👗，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍋，若价格水平快速回升🩰，A股业绩优势放大👘🍈🤍，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👡👝，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥕🩳🧄👞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。以色列斩首伊朗将领，巴铁核威慑震动西方！中国改写中东战场规则
分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影(ying)响港股表现。20年末(mo)至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下(xia)跌，恒(heng)生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和(he)通(tong)胀推动(dong)的资源品(pin)行(xing)情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属(shu)性(xing)导致通胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股(gu)相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格(ge)水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息(xi)预期，若降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股(gu)跌的分化收敛。
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