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日前🧡🍓👝，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥑、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🥿👗💯，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💖🧅🍑🥿，凭技术优势维持大批量销售🩳😡，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🤬。

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展望2025年下半年🍌，随着化工品供需格局改善，以及原油😈、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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具体来看🍎🥑👝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💘🥿👿，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥥👝；家电受益于“以旧换新”加力扩围👚🍄，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥕😡🍎👄，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💗、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👿👡🍄、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩰👅，盈利有望修复🍑🧡。但需要关注家电🥔、家具出口在关税频繁调整🍏💗💛、外需放缓之下或有承压🥦💔，对业绩形成一定拖累👄。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、易方达基金指数研究部总经理(li)庞亚平(ping)表示，前期的市场主线目前估值已在(zai)高位(wei)磨(mo)顶，预计未来市(shi)场交易的主线将回归经济(ji)复苏进度。在(zai)复苏初期(qi)，大盘价(jia)值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议(yi)关(guan)注业(ye)绩确定性较强的(de)核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风(feng)格指数(shu)具备长(zhang)期(qi)配置价值。

2、首先，中國(guó)(guo)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低，中長(zhǎng)期資金咊(hé)民間(jiān)資本入市已進(jìn)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值的預期，也昰(shì)中(zhong)國資産(chǎn)重估的重要(yao)推力。再次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資本市(shi)場(chǎng)基礎(chǔ)(chu)製(zhi)度改革，對(duì)于改變(biàn)投(tou)資人麵(miàn)對風險的保守態(tài)度具有關(guān)(guan)鍵(jiàn)意義(yì)(yi)。