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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜(qian)在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一(yi)季(ji)度全球资(zi)产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳(na)斯达克指数走强(qiang)，不仅从(cong)流动性角度为A股提供(gong)支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估值和(he)情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍒，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💖😻💘🥑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥔🍈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍒💗💝👞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍆，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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2😻、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平🍈💓🍓，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🧅，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺🍒🍑，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🥿👙，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下💟💞🍍🤬，供不应求再现🍏🩲，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨💟，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨👘🍑🧅🧅，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、兄弟姐妹们啊(a)，马(ma)上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深(shen)成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起(qi)回顾下周末大事(shi)，以及看看券商分析师们的最新研(yan)判。

2、汇率方面👙💌，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性🥿💟，稳定市场预期，防范汇率超调风险🤬，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍆🍋。