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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领(ling)域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影(ying)响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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3🥝、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👗🍆👛🥾🤍。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而👢，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🩳。从供需平衡的角度来看🍑👡🥬，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👄😡🍊，累库压力将贯穿下半年👛💯👗，尤以四季度为甚🍈💌。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🤍🍉🍒🍄。

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