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田希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上(shang)行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深(shen)化，叠(die)加港股企(qi)业营收(shou)受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位(wei)，科(ke)技、医药等成长板块仍具(ju)修复空(kong)间。

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行业(ye)层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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