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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风险(xian)。