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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三(san)个月(yue)滚动来看(kan)，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备(bei)保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💋🥝👢💘，6月重要政策约148个。具体来看💖👝👿，1）总量政策方面💗，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥿，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍏👗🎒💛，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥬💞；3）产业政策方面🍏，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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