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本周市场各指数全面(mian)上涨，上证(zheng)综(zong)指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽松(song)，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机(ji)会可能还需(xu)要等(deng)三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的(de)追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心(xin)。

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