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欧美日韩国产色综合一二三四
2025-06-29
欧美日韩国产色综合一二三四
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认(ren)为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了(le)港股业(ye)绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业(ye)结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。无锡VS常州，13妹4连败痛失全部笔画，变0州，牢牢坐稳“第一名”
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