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1、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下(xia)半年港(gang)股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動(dong)港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)(fu)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)(yi)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股(gu)流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資(zi)金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若(ruo)基本麵持續改善，外資配(pei)寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、展望7月🥑🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍🍄💞💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🍊🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥🩲🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈😻🩰，这为指数后续突破上行🥭💓💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🩰，7月科技风格占优的可能性较大。