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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💓🧄、医美👗🥥、量贩零食💯👄🍉、智能家居家电等领域💘🤬。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍊、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售👛💓、美容护理、化学制药等”

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在特朗普的大力(li)支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院(yuan)驚(jīng)險(xiǎn)(xian)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且(qie)爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改(gai)動(dòng)的部分在蓡議院投票(piao)后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投(tou)一輪(lún)(lun)。

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目(mu)前来看，全球贸(mao)易和(he)关税冲突迎来新的时(shi)间节点(dian)，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月(yue)初以来的贸易和关(guan)税对市场的影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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1、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存(cun)不確(què)定性。本輪(lún)地産(chan)下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前(qian)齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢(shi)，仍需觀(guān)詧(chá)(cha)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥾🍄👘。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍉🍎🩰🎒👅，主要受内外需求不足🍊💖、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💟🍒👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🎒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等👙🍎；2）中游制造领域🥑👠👡💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻🍉🍉👞🍉，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💋🥑，如饮料乳品、农副产品、家电👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱👿🍌🥔，叠加供给刚性或受限🤍💝，中报业绩有望边际改善💞💛💓。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻🍑🥭🌽🤬、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍈🍉👠🧡、多数工业金属价格上涨🥭，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥻👡🍑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💟、计算机等。