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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称🍉，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了💛🍆，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月(yue)30日），或许(xu)关税政(zheng)策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场(chang)对(dui)7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导(dao)致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降(jiang)息(xi)预期进一步提升，从而引(yin)致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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時(shí)間(jiān)(jian)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000指(zhi)數(shù)成分股時間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)(sheng)，Alpha環境好(hao)轉。近(jin)一箇(gè)季度(du)看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)(chu)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指(zhi)數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体(ti)中枢或缓慢上(shang)行(xing)。中长期来(lai)看(kan)，港股将(jiang)成为内(nei)资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重(zhong)要(yao)市场，在人民币国际化进程中扮(ban)演重要角色。从(cong)长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金(jin)持续(xu)流入等，为港股市(shi)场提供了有力(li)支撑。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善(shan)；

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