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2025-06-28
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行業(yè)配(pei)寘(zhi)上,適(shì)度均衡配寘,建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(輭(ruǎn)件、硬(ying)件)、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn),建議關註(zhu):自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。
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行业配置上,适度均衡配置🍊,建议关注有色金属👘、军工🍍、AI应用(软件、硬件)、创新药等。主题方面,建议关注:自主可控🤬、并购重组等👿。
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2025年6月13日以来👡😠🍊,以伊发生局部冲突💝,地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘🩰🥝👜🍇。发现资产影响关键变量在于战争规模🥭🩰、是否涉及主要经济体🥿😡、通胀环境😻👄👄💗👡、货币政策及战后重建情况💖👡。
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数(shu)据显示,2025年第一季度,中国药(yao)企参与的(de)并购与(yu)授权交易总值翻倍至(zhi)369亿美元,占全球总量的半数以(yi)上(675亿美元)。
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基本面上🥿🥕,伊朗日产330万桶原油,其中200万桶用于出口。在全球石油日需求量达1.039亿桶的背景下🥑👄🍒🥻,即便伊朗产量完全中断,沙特和阿联酋超过350万桶的快速增产能力理论上足以填补缺口。
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关税影响方(fang)面,大家电在成本端受关税影响更小,例如惠而浦80%本土生产,只有5%从中国进口;伊莱克斯在美国(guo)有3家工厂(chang),在墨西哥有(you)1家工厂(chang)(符合美墨加协定)。但惠而浦、伊莱(lai)克斯负债(zhai)均较高,缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响(xiang)更显著,HBB、海(hai)伦(lun)特洛伊(HELE)、Spectrum Brands(SPB)均撤回了(le)年度业绩指引,仅有SharkNinja逆势上调(diao)了指引,业绩后股价大幅反弹;除SharkNinja外,各消费(fei)家电企业均提及美国消(xiao)费者信心下滑带来压力。行业公(gong)司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控(kong)制、优化宣传和促销(xiao)、涨价等方式(shi)应对压力。。
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