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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍉💔🌽，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👄🩳😡，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🍍🥑，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😻，叠加人形机器人产业化提速🥑，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益😠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🤍🥕😻😈。

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美国总统(tong)特朗普在周(zhou)末播出的(de)一次采访中表示，日本与美国(guo)进行了“不公平”的汽车贸易，应该增加对美国能源和其他商品的进口，以帮助减少美国的贸(mao)易逆差。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💝🧄，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👗，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍊🥬🍍🥦。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🥭💯，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍍，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💔🥾。

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目(mu)前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披(pi)露了(le)中报业(ye)绩预告，可以帮助我们判断整体(ti)业(ye)绩(ji)的趋势的情况。除了对市场(chang)整(zheng)体产生一(yi)定的(de)影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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2、对于上周大涨的证券板块(kuai)，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入(ru)超12亿(yi)元，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多。