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2025-06-27
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“未来 10 年,我们将削减 8 万亿美元的赤(chi)字,” 新闻(wen)秘书卡罗(luo)琳(lin)・莱维特(Karoline Leavitt)最近在福(fu)克(ke)斯新闻(wen)上表示。
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“未来 10 年,我(wo)们将削减 8 万亿美元的赤字,” 新闻秘书(shu)卡罗琳・莱维特(Karoline Leavitt)最近在福克斯新闻上表(biao)示。
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“未来 10 年,我们将削减 8 万亿美元的赤字😈🤍👝,” 新闻秘书卡罗琳・莱维特(Karoline Leavitt)最近在福克斯新闻上表示🧡🧄💞😻。
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首先🥝🥭💌,在客户结构上🥒,奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年🍊,来自第一大客户(《招股书》中称客户A)的收入分别为15.78亿元、14.38亿元👗👞🍆、15.55亿元👛🍑👜,收入占比分别达78.9%👢、82.1%💞、76.8%。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重👜🥭,提升强势板块节奏判断的权重🍓。之所以这样,一方面是因为🥿,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👚🥭👜。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同🩰。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥥🥿👿;25年剩余时间可能外需回落🍅,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💌🥔,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍉🥦。
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相较而言👿🩲🥦,中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近😈🥻🩳🥻。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。
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今年 5 月在白宮(gōng)會(huì)麵(miàn)時(shí),卡尼稱(chēng)特朗普爲(wèi) “變(biàn)(bian)革性總(zong)統(tǒng)”,對(duì)其(qi)錶(biǎo)(biao)示恭(gong)維(wéi)。噹(dāng)特朗普將(jiāng)美國(guó)對鋼(gāng)鐵(tiě)咊(hé)鋁(lǚ)(lv)的關(guān)稅(shuì)繙(fān)倍至 50% 時,卡尼選(xuǎn)擇(zé)不立(li)即宣佈(bù)報(bào)復(fù)措施,稱雙(shuāng)方在貿(mào)易談(tán)判中正在取得進(jìn)展(zhan)。。
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