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2025-06-27
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外(wai)资持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌幅(fu)更(geng)深，当(dang)前(qian)概率不大。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速流出中(zhong)国权益市(shi)场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当(dang)前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借(jie)新还旧的(de)诉求以及美(mei)国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱(ruo)。诗人郑愁予去世
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