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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧡🥕，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👝🍉🥭，4月中国半导体销售额同比趋势向上😡👜、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥕💞🍇👿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🎒💗。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍒👛🥝，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🤬🍇🤍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🌽，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💯💗💞。量化私募🤬💟、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💞👝👢。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🎒🍈。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍊🩰🍏🩲，呈现正反馈效应💓。从7月开始💌，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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田希蒙：受政策托底😠🍋🥭、技术革命与资金流入等因素共同助力🍒🍋👠，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍊，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🧄，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💯、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元🩰🥔，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示🥻，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）👞😠🍄🥭、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。