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无码av岛国片在线观看免行业配置:维持哑铃配置思路🥔,红利底仓+小盘成长。红利方面🥕👄🩳,在通胀尚未回归🍆🍆🧄,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证👜🧄,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现🍎💞🩰💟,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕👜,获得ROE的抬升,享受更多成长性🩰🍒🍇🥦👢。具体方向提供三个视角:①稳定视角下💔🍓🍏,关注盈利和分红稳健的银行🍄;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👅👿🎒🍌;补贴政策推动下🧄👛,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💟,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡💝;预期走出底部🥦🥕,高分红保障+经营稳健的白酒🥬😈🩳👡。③进攻弹性视角下💞😈💖,关注存量项目进入收获期💕👗,自由现金流释放加速的电信运营商😻👢。小盘成长方面🥿🧄💟,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🥻,截至25/5已上行至1.8%🥝🍎👿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🥭🥒👄,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力😠、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)💔👚👝😈、能源化工(新疆煤化工+新材料)🧡🍍💟、通信(算力服务+卫星通信)💔。。
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