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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🍑🥬👿，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🍊🥿🤬。

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配置层面🍉，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👅👜🧅、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥭🤬、可控核聚变、军工、商业航天💟💛🍇、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥔🍏，成长股将迎来主线行情🍏🍌💖，需重点关注明年二季度🥥🥥，可能会是成长风格的一个中期拐点🤬🥒🍓。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💔💛🍈🥥。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下💓👢，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🍓👡👙😈，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口💓。具体事项公告如下：

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、3、从需求维度来看🩱，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🍓🥬👞；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好💘👝🍑，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🤬。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日🥑🩰。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年👿，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🍏🥒，远高于预期的需求🥬👄。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🤍🥕💝，预计下半年均有不同程度的承压👠。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。