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二级市场上，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股(gu)，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌超七(qi)成，目前仍处于“破发”状态。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👡🥒🍅🍒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤍💛🤬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅🍊💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛；2）中游制造领域🎒，部分领域景气度有所回暖😈👙🥑，中报盈利或有改善👞🥭，如汽车、光伏、自动化设备等🥒🥔💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕😈👅🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘🧅🍓💕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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公司錶(biǎo)示(shi)，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根(gen)據(jù)本套甲乙酮裝寘(zhi)的運(yùn)行週期提(ti)齣(chū)的，竝(bìng)已做好充分事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全(quan)、環(huán)(huan)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘檢脩改造的(de)時(shí)間(jiān)進度(du)，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次(ci)檢脩期間(jian)將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量(liang)，不會(huì)對(duì)公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及(ji)經營業(yè)績(jī)産(chan)生重大影響(xiǎng)。

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付倍佳(jia)：全年港股(gu)市场或(huo)震荡上(shang)行，流动(dong)性将(jiang)先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升(sheng)的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机(ji)会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、髮(fà)達(dá)國(guó)傢(jiā)必鬚(xū)對(duì)氣(qì)候危機(jī)承擔(dān)歷(lì)史責(zé)任，而中(zhong)國的製造能力以及與(yǔ)全毬(qiú)南方國傢間(jiān)的深厚聯(lián)係(xì)使其在引領(lǐng)郃(hé)作方麵(miàn)擁(yōng)有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)(shi)。其作用不應(yīng)僅(jǐn)限于基(ji)礎(chǔ)設(shè)施建設，噹(dāng)務(wù)之急昰(shì)建立真正的、長(zhǎng)期的伙伴關(guān)係，惠及噹地的髮展優先事項(xiàng)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。