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具体来看💝💕👚👛，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善😻，中期业绩增速有望迎来拐点🎒🩰🍍🌽🥾。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥿💖，下游需求旺盛🩲🩱，产能延续去化🤬🍏，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩳💟🍄，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👢👠，核心零部件企业率先受益🍒，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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美(mei)国总统特朗普在周末播出的一次(ci)采访中(zhong)表示，日本与美国(guo)进行了“不公平”的汽车贸易，应该增加对美(mei)国能源和其他商品的进口，以帮助(zhu)减少美国的贸易逆差。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年(nian)上半(ban)年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)(xu)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)(ce)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)(dong)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基(ji)本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年(nian)維(wéi)持偏緊(jǐn)(jin)格跼(jú)，銅(tong)鑛加工費(fèi)創(chuàng)(chuang)近幾(jǐ)年來新(xin)低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(feng)險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)(fa)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)(wang)美國，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需(xu)求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景(jing)氣(qì)度，但(dan)后續齣口迴(hui)落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅(tong)價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元(yuan) / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)(yue)波動區間(jian)在(zai) 74000-83000 元 / 噸。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🤍🍎🩰。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👠🥿💞，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🩰💛。

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2、对于上周大涨的证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元🍓💋，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多🥾😡。