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相比2014年底和2019年初🍈🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑😈🥦👅。从板块轮动来看🩰😡🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌。近期🥻🥔🥥，YU7大热、欧洲延缓停售油车👚，标志着产品力正替代产品形式👅💋🩱，推动全球电气化进程全面加速东移👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿🥿🥑🥾，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎👠，有望接力创新药和新消费的行情🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、房地产投资跌幅继续扩大👞👛。需求端政策不断放松💞，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结👜💔🥭🩰👚，房企资金回笼滞后🧡🥒，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🍈👘🤬，对房企资金有明显影响😈👙🍎💯👝。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压💕👚🍇，不利于缓解地方财政压力🥦🧡🩳。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🥝💯😡，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。