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但我们知道🤍🩲🍓😻，负债通常分为经营负债（如应付账款💞😈、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下😡💕，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为(wei)465.08万TEU，当月同比增幅扩(kuo)大至10.18%。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但(dan)5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)(lei)景(jing)氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報(bao)盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等(deng)；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限(xian)，中報業績有朢邊際(ji)改善。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降(jiang)息”，增加了“灵活(huo)把(ba)握政策实施力度(du)和节(jie)奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确(que)定(ding)性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现(xian)某种不利变化，或者扩张的财政(zheng)政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌(die)，那么降准降息仍然(ran)值得期待。

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1、我们发现🧡💛💟🥔，该指标可以较快捕捉上涨机会🥦🧄👚🧄；同时🎒，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍏💗😈🩱，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💌🌽。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🥒，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日😠🍆，该指标最近一周小幅下降🩱💘👅，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

2、在上个月的月度观点报告中👿💕，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍍🧡💌。而基本面😠🧅、流动性和监管环境更加有利于权重🤬🧄、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥑💗🍎，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。