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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板(ban)价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向(xiang)上、5月(yue)集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速(su)增(zeng)长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有(you)望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利(li)润分层(ceng)，腰部企业(ye)业(ye)绩(ji)企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国企、产(chan)业 链上游集中(zhong)，这一局(ju)面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利资(zi)产适(shi)合(he)作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场(chang)中(zhong) 的定价(jia)权(quan)增强。鉴于近一(yi)年微盘股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手(shou)率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少(shao)不弱，量化资金在下半年仍有强话(hua)语权，这利于小微盘的配置。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞(ci)职(zhi)后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅(mei)毅曾任(ren)中(zhong)稀（江苏）稀(xi)土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材(cai)料(liao)有限(xian)公司董事，中稀（山(shan)东）稀土开(kai)发有限公司党(dang)委书记、董(dong)事、总经理，中稀(xi)（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总(zong)经理。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力👞，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍉🍅，主要在于以下几点：第一👗👛🧄🍄🩲，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍄💌👅，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍏；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💋🥬👄💯，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🤍，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨👄；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时😈💛🤬👠，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下🥾，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时💗💝，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面👞🥥，正值新财年🍌，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、去年7月💟👠，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿👿。今年6月，曾某再次发声🍇🥥，称举报一年未公布核查结果。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産超預期（下行風險）；2）終耑(duān)需求超預期、煤炭保供(gong)不及預期、進口資(zi)源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險）。