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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🎒🍈👛🍇、算力基础设施与AI生态的完善👜👘💓、AI商业模式的落地🩳、以及AI对消费电子、机器人🧅🥥🥿👅、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👞💌💛、国产集成电路产业链）👜🥑💟💖，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💕👞🍈、风电🍊🥬、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👿🥿。

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具体来看👅😡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍒🩰，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💟🥕🥻💗，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧄👡，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🩰💕👘，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍏，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥔😈。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👚🍋💗🥒👅，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👡💘🧅，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💕💝🤬👜。

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雖(suī)然股(gu)價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但(dan)昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)(kui)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億(yi)元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也(ye)沒(méi)(mei)有着落，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根(gen)稻草。

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公司表示(shi)，立案调查期(qi)间，公司将积极配合中(zhong)国(guo)证监会的各项工作，严格按照(zhao)相关规定(ding)及监(jian)管要求履行信息披(pi)露义务(wu)。目前，公司(si)各项生产经营活(huo)动均(jun)正常开展，上述事(shi)项不会对公司的正常生产经营活(huo)动产(chan)生重大影响(xiang)。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍓🥥🍆🍅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💟。结合工业企业盈利🍅、库存周期、合同负债增速👚🍉🍓、二季度行业中观景气度等维度🩱🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😻🤍🍉😡、光学光电子🍓、消费电子🌽、运营商👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄，如汽车💟🥾、光伏🍇👡🧡🍆、自动化设备等；3）消费服务领域👿，受益于扩消费政策提振🤬🍒、电商平台大促👛💌🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄🥔，其中饮料乳品👡👗🧡、农副产品🥦👜🍆、家电🥿🌽、家具💖👜😻🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件(jian)強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其(qi)牠(tā)闆塊(kuài)爲自(zi)願(yuàn)披露，也(ye)不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披(pi)露的在7月(yue)15日之前披露了中報業績預(yu)告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)(chan)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業(ye)咊(hé)風(fēng)格(ge)的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。