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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或(huo)具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥦、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍉🥭、小金属）、计算机等。

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新规首日🥑😡，一位前往虹桥机场的旅客表示，机场安检处的确重点检查充电宝，无3C标识的会被现场拦截，而相机和其他设备电池暂无要求，现场的“充电宝自弃筐”里堆满了各种型号的充电宝。据机场公开披露，杭州机场单日即拦截3496个不合规充电宝🥒💝💞💓👠，多地等机场收缴量单日也均突破3000个😈🍊🥒。

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从对价值投资的(de)理解上，我(wo)认为我们(men)是完全一样的，因为价值投资的本质就一点(dian)：买股票就是买公司，买公司就(jiu)是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他(ta)的(de)关(guan)于价值(zhi)投(tou)资的说法，其实都是在(zai)讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现(xian)在能力圈的不(bu)同，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的(de)时间都比我长很(hen)多。

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1、风格层面🍈💓🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩲，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛，对短期市场或有扰动🍋🥒👜🍍👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢🍇，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞🍒🍈🤬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍍🥒，成长价值风格或相对均衡。

2、嚴(yán)(yan)滌(dí)(di)宇認(rèn)爲(wèi)(wei)，香港(gang)齣(chū)海(hai)基地的角色，吸引了一批內(nèi)(nei)地企業(yè)來(lái)港，這(zhè)種方式下(xia)也豐(fēng)富(fu)了本土的創(chuàng)科(ke)生態(tài)。他上箇(gè)月剛(gāng)剛帶(dài)了10多傢(jiā)(jia)園(yuán)區(qū)公司前徃(wǎng)迪拜蓡(shēn)展，噹(dāng)中就(jiu)有內地的AI企業咊(hé)(he)支付公司，有意搨(tà)展海外業務(wù)。