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2025-06-28
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下(xia)跌中的(de)回落：美元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加(jia)息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益(yi)市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务(wu)上(shang)限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政(zheng)部(bu)回补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走(zou)弱。常州队输球却收获球迷不离场安慰
下跌中的回(hui)落(luo)：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收(shou)敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速(su)流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大(da)，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美(mei)国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场(chang)对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。
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