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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍊💖🩰，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💖😈，ROE增速约为14%。相比之下🍑🥕👿😻，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍍💔🍎🩱👡，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥑，拉长时间来看🍍💓🧡🌽，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥒💘👘。

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财政(zheng)政策空间较为充足，节奏稳(wen)步推进，供给扰(rao)动仍在(zai)。上(shang)半年财政政策呈现：发(fa)力前(qian)置(zhi)，支(zhi)出增(zeng)速扩大，收入跌(die)幅(fu)收(shou)敛的特征(zheng)。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政(zheng)策性金(jin)融工具空间仍(reng)较(jiao)大，将继续保证财政发(fa)力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年(nian)规模仍(reng)较高，Q3、Q4 **债净融资规(gui)模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿(yi)，单月最高净融资规模可能约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底(di)作用，这或(huo)仍(reng)将制约(yue)债市利(li)率下行空间，另外(wai)供给扰动仍存。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳(jia)光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式(shi)购买东莞福可(ke)喜(xi)玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟(ni)募集配套资金。公(gong)司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变更。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🩱💔，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💞🍒、业绩预期良好两个先决条件👗🩱💞，基于此🎒💘，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👢🧅🍋、军工、出口（摩托车🍎🥻🥬、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍏。