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后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看(kan)多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居(ju)民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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