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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机💌💞💝💖，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp👚，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球(qiu)宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内(nei)降准降息、财政发力推(tui)动经济温(wen)和复苏，叠加(jia)“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高(gao)股(gu)息率的红利资产和优质科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新(xin)药加(jia)速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场表现。

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2、我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求(qiu)增速结束(shu)三(san)年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股(gu)自(zi)由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金(jin)融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提(ti)升空间更大，是重要(yao)的选股方向