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2025-06-28
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在我(wo)们国内,更(geng)具决(jue)定性的因素是地(di)区差异:2022年高校招生如果分省来看,三大(da)直辖市的男女生比例都在最均衡之列,而本科录(lu)取人数中女生占比(bi)最高的云(yun)南、广西等省份都有着重男轻女的现象。
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行,万得(de)全A指数PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1,处于历史估(gu)值水(shui)平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降,其中,汽车、国防军工和有色(se)金属(shu)估值涨幅居前,计(ji)算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。
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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的(de)视角:判(pan)断中短期(qi)市(shi)场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样,一(yi)方面是因为,稳定资本市场政策(ce)为(wei)A股提(ti)供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于(yu)外(wai)需(xu)韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供(gong)需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场(chang)上(shang)下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。。
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