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2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全(quan)年(nian)上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源(yuan)品受通胀上行(xing)影(ying)响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港(gang)股走(zou)强，但短(duan)期概率不(bu)大(da)。此外，关注美联(lian)储降息(xi)预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛(lian)。欧委会主席与以总理通话，讨论中东局势
分化中的(de)收敛(lian)：通胀(zhang)回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景(jing)下持(chi)续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速(su)21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相(xiang)对港股走(zou)强，但短期(qi)概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。
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