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2025-06-28
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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市,是(shi)基准判断。这个判断有什么(me)下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如(ru)财政、货币、经济(ji)数据(ju)验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风(feng)险,比如中期资(zi)产配置格局的变化。市(shi)场关注度(du)较高的是美国经济下行可能超预期,强化全(quan)球衰退预(yu)期。这种情况下,中国需求也可能更(geng)长时间(jian)维持低位(wei),A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中美(mei)竞争视角下,美国经济(ji)下行(xing)压力对中(zhong)国资产(chan)的影响是中性的。
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