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揄拍自拍
2025-06-27
揄拍自拍
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药为例，近(jin)期板块的走(zou)强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创(chuang)新药(yao)的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我(wo)们依然(ran)看好低利率环境(jing)下(xia)创新(xin)药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位(wei)回落，表明(ming)资金开始(shi)流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看(kan)出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。气候物理学者、北大副教授闻新宇突发心脏病逝世，年仅45岁
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