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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印(yin)尼雨季延續(xù)(xu)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)生産(chǎn)(chan)負(fù)(fu)荷有所走弱，在經(jīng)(jing)歷(lì)二季度探底后價(jià)格迴(huí)陞持穩(wěn)(wen)；鉻(luò)鑛供需矛盾有所改善，市場(chǎng)成交價格轉弱(ruo)。成材來(lai)看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比(bi)整體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整(zheng)體齣(chu)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，低(di)利潤(rùn)下排産或也(ye)有一定壓縮(suō)空間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)。

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