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久久中文字幕
2025-06-27
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分化中的(de)收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入(ru)白(bai)热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化(hua)收敛。以军预计伊朗将继续发动导弹袭击
分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加(jia)息(xi)预期升温的(de)背景下持(chi)续(xu)下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行(xing)通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水平(ping)快速回(hui)升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。
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