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精品一本久久中文字幕
2025-06-28
精品一本久久中文字幕
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精品一本久久中文字幕 下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资(zi)持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似(shi)，均为(wei)强美元之下，外资(zi)加(jia)速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债(zhai)收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强(qiang)概率不大(da)，若三季(ji)度(du)美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政(zheng)部(bu)回补TGA账户需求，可能出(chu)现美(mei)债大幅(fu)增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。全红婵恐将缺席游泳世锦赛2、估值：港股(gu)更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力(li)设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对(dui)水平来(lai)看(kan)，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数(shu)14.6倍(bei)，沪深(shen)300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科(ke)技(ji)的20倍。从相对水(shui)平来(lai)看，今(jin)年港股两次行(xing)情启动(dong)时(shi)估值均处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力(li)设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股(gu)相对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低(di)。
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