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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现👄💘🧄🥒，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市🍒🍉🍋💓，棉花进口量偏低🥾👚，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🥦💝💟🧄，同比下降超30万吨。综上🍌🩰💯🍊🥻，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转👿🥑，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看🥔💘🍉，新棉丰产预期较强💝🍇👜，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识💋🍑🧡，新疆地区棉花处于现蕾😈、开花阶段，天气状况良好🥒😠，本年度新棉仍大概是丰产格局🥑。需求端🩱，棉花刚需仍在🍄🥝👜🧅，但短期难有大幅超预期新增👢💌🍍👝。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🧡，据反馈🥒👞，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🥻🌽😠。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🍏🍍💔🥔🍊。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平🍌，棉价底部有支撑💖🥑🍋🍑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口💝、低库存现状🩰🍋👙，棉价重心或有一定抬升👝🍎，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🌽，但空间预计有限。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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目(mu)前主板为条件强制披露中(zhong)报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了中报(bao)业绩预告，可以帮助(zhu)我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风(feng)格的选择产生影响。

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王泊表示(shi)，当前，我国正处在迈向中国式现代化的关键时期，资本市场也正处于向高质量(liang)发展转变的关键阶段。全面深化资本市(shi)场改(gai)革，为推动资本(ben)市场高质量发展提供了制度保障，同时也为引(yin)领上市(shi)公司(si)价值重估提供了不竭动力。

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1、对 Rivian 而言，该合作有助(zhu)于缓解外界对其(qi)资金消(xiao)耗的担忧 —— 公司在扩(kuo)大产(chan)能的同时，还需应对唐纳(na)德・特朗普(pu)总(zong)统贸易政策(ce)的影响。Rivian 首席(xi)执行(xing)官 RJ・斯卡林(lin)奇（RJ Scaringe）曾(ceng)表示，关税可能导致每辆车成(cheng)本增加数千美(mei)元。

2、玻(bo)璃方面，我们认为(wei)现在的下跌趋势仍旧没有扭转(zhuan)，需要看到(dao)玻璃产(chan)能的去化(hua)才能见底，但是(shi)玻(bo)璃产能去化又(you)需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下(xia)行预期，成本支(zhi)撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比(bi)想象中更长。同时(shi)产能去化后，价格可能经历一段时间(jian)的快速反弹，但是(shi)只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。