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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳💋🥭，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算👘🩰💛🧡，2025年废铅料发生量增速为5.0%🍏🥑🍒。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松🥥。

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行业配置层面，今年以来(lai)多数线(xian)索的(de)行情底色仍是流动性(xing)驱动为主(zhu)导，景气线索占比(bi)依旧处于低位，且多数(shu)领(ling)域(yu)EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化(hua)；同(tong)时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍇。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧅。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍎，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥝，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💘，更重要的是判断风格🥥👠🍏，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍎👜💯🍌。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💓👛，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🧡🥾，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯(lian)儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不降息(xi)的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大(da)。

2、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)目此(ci)前梳理，在AI眼鏡(jìng)(jing)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光(guang)學(xué)與(yǔ)(yu)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉及上市公司包括比依股(gu)份、中光學、藍(lán)特光學、騰(téng)景科技、清越(yue)科技、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)(ti)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)：